올해 IT 시장이 회복되면서 반도체를 중심으로 한 IT 품목이 수출 성장세를 이끌 것으로 전망되며, 특히 메모리 반도체는 73.2%의 높은 성장세가 예상됩니다. 또한 미국 대선에서 트럼프의 재선 가능성이 높아지면서, 한국의 대미 통상교섭 역량이 중요해질 것으로 분석됩니다.
AI 팹리스 스타트업 리벨리온이 1650억 원 투자 유치에 성공하며, 국내 첫 팹리스 유니콘 기업을 바라보고 있습니다. KT그룹이 주요 투자자로 참여했으며, 양사는 지난해 AI 반도체 아톰을 함께 개발한 바 있습니다. 리벨리온은 이번 투자금으로 대규모 언어모델 맞춤형 AI 반도체 리벨 개발에 속도를 높일 계획입니다.
AI 반도체 관련주 수혜주 대장주
1. GST
- GST는 반도체와 디스플레이 제조 공정에서 사용되는 유해 가스 정화 장비인 스크러버와 온도 유지 장비인 칠러를 생산하는 기업으로, 최근 TSMC에서 전기식 반도체 칠러 장비 테스트를 진행하고 있으며, 수주 성공 가능성이 높다는 평가를 받고 있습니다.
- GST는 액침냉각 기술로 주목받고 있으며, 데이터센터 서버나 전자제품의 열을 식히는 데 중요한 역할을 하고 있습니다.
- GST 기술은 반도체 제조 공정의 효율성을 높이고, AI 기술의 발전과 데이터센터의 에너지 효율성 향상에 기여하고 있어 주목받고 있습니다.
2. SV인베스트먼트
- SV인베스트먼트는 AI 반도체 관련주들에 투자하고 있으며, 그중 리벨리온에 투자해 '아톰'이라는 AI 반도체 출시에 기여하여 관련주로 주목받고 있습니다.
- '아톰'은 국내 최초로 트랜스포머 계열 자연어 처리 기술을 지원하는 AI 반도체이며, 리벨리온은 삼성전자 파운드리 5나노 극자외선 공정을 활용해 양산할 예정으로 SV인베스트먼트가 AI 반도체 수혜주로 주가가 상승했습니다.
3. KTcs
- KTcs는 AI 반도체 분야에서 주목받는 기업들과 협력하고 있으며, 리벨리온과 협력해 '아톰'을 개발하고 모레와 협력해 기업용 AI 클라우드 솔루션을 개발하고 있어 AI 반도체 수혜주로 분류됩니다.
4. 미래에셋벤처투자
- 미래에셋벤처투자는 AI 반도체 기업들에 투자를 단행했으며, 세미파이브의 전 단계에 걸쳐 363억 원을, 리벨리온에 50억 원을 투자하며 관련주로 급부상했습니다.
- AI 기술 개발 기업들에게도 1500억 원 이상을 투자해 AI 포트폴리오를 구축했으며, AI 반도체 분야의 발전에 기여하고 있습니다.
5. 유니퀘스트
- 유니퀘스트는 비메모리 반도체 솔루션 제공 및 반도체 유통 업체로, 엔비디아 젯슨 모듈 공급계약을 체결하며 AI 반도체 관련주로 주목받고 있습니다.
- 유니퀘스트는 인텔, 퀄컴, 마이크론 등 글로벌 비메모리 반도체 업체들의 제품을 튜닝해 국내 고객사들에게 맞춤 공급하고 있으며, 자동차와 AI 반도체 칩 매출 증가로 수혜주로써 주가가 상승했습니다.
6. 에스앤에스텍
- 에스앤에스텍은 반도체용 및 디스플레이용 블랭크 마스크를 제조 및 판매하는 기업으로, 중국의 AI 반도체 개발 열풍에 힘입어 글로벌 시장에서 주목받고 있습니다.
- 삼성전자의 투자를 받아 EUV용 블랭크 마스크, 펠리클 개발을 진행하고 있으며, 이를 통해 AI 반도체 관련 분야 발전에 기여하고 있습니다.
7. 네오셈
- 네오셈은 반도체 테스트 전문업체로, AI 반도체 대장주로 주목받고 있으며, 세계 최초로 CXL D램 검사장비를 상용화했습니다.
- SSD 검사 분야에서 독보적인 기술력을 보유하고 있고, 이를 통해 AI 시대에 빠르게 성장할 기술력을 확보했습니다.
8. 태성
- 태성은 PCB(인쇄회로기판) 공정 자동화 설비 기업으로, AI 반도체 관련주로 주목받고 있으며, 고성능 반도체 기판 수요 증가에 대응해 생산시설을 증축하고 있습니다.
- 온디바이스 AI 시장 활성화로 고성능 프로미엄 기판 수요가 커지면서 수주 잔고가 확대되었고, 국내외 글로벌 PCB 제조 기업의 설비 투자가 확대되고 있으며, 독보적인 기술력을 기반으로 고성능 PCB 자동화설비 1위 기업으로 주목받고 있습니다.
9. 피에스케이
- 피에스케이는 반도체 제조 공정에 필요한 다양한 장비를 제조·공급하는 기업으로, 반도체 접합에 필요한 리플로우 장비와 Descum 장비를 제조·공급하고 있습니다.
- AI 반도체 제조 공정에 필요한 장비를 공급하고, AI 특허를 확보하는 등 AI 반도체 테마주로 급부상했습니다.
10. 필옵틱스
- 필옵틱스는 반도체 패키징에 사용되는 글라스 기판 절단 장비를 개발하는 기업으로, TGV 등 글라스 기반 패키징 장비 핵심 라인업을 조기 구축하며 반도체 신규 사업을 강화하고 있습니다.
- GPU와 HBM을 하나의 반도체처럼 연결하는 AI 반도체 제조에 글라스 기판이 유리하다는 것이 밝혀지면서 시장 규모가 2027년에는 약 20조 원까지 확대될 것으로 내다보고 있습니다.
11. 와이씨켐
- 와이씨켐은 반도체 공정 재료를 개발 및 제조하는 기업으로, AI 반도체 제조 과정에서 고성능 재료를 공급하고 있습니다.
- AI 반도체 정밀도 핵심 연마제인 TSV 슬러리 개발을 완료하고 양산 라인 평가를 통과했으며, 이를 통해 AI 반도체 분야의 발전에 기여하고 있어 관련주로 분류됩니다.
12. 제이티
- 제이티는 반도체 후공정 장비를 제조하는 기업으로 DDR5 전환의 수혜가 확인되었고, 비메모리 핸들러 장비 수주도 기대되고 있으며, 장비 라인업을 공정별로 다양해 AI 반도체 분야의 발전에 기여하고 있어 관련주로 주목받고 있습니다.
13. 에스티아이
- 에스티아이는 반도체 공정 장비를 제조하는 기업으로 AI 반도체 관련으로 주목받고 있으며, 글로벌 반도체 업체로부터 AI용 플럭스 클리너 장비를 수주하였습니다.
- 플럭스 클리너 장비는 패키지 공정 3D-TSV 기술과 반도체 범프 및 플리칩 리플로우 공정 후에 남아있는 플럭스를 제거하는 세정 장비로, 국내외 글로벌 빅테크 기업들이 다양한 패키지 기술을 선보이면서 고성능 메모리와 데이터 속도를 향상하는 프로세스를 개발하고 있어, 차세대 반도체 패키지 기술의 활용도가 계속해서 증가할 것으로 예상됩니다.
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