낸드 및 eSSD 수요의 폭발적 증가로 인해 평균 판매 가격(ASP)이 15% 상승하고 낸드 업계 매출도 1분기 대비 약 10% 늘어날 것으로 전망됩니다.
특히 AI 산업의 성장으로 고성능 D램 낸드플래시 수요가 급증하면서 DS 부문 수익성이 향상되었고, HBM과 DDR5 등 고부가 D램과 기업용 eSSD 등 프리미엄 낸드 제품이 실적 성장을 견인했습니다.
eSSD 관련주 7 종목 분석
한양디지텍
- 한양디지텍은 서버, 노트북, 데스크톱에 장착되는 D램 메모리 모듈과 SSD를 공급하는 기업으로, 최근 eSSD 수요가 폭발적으로 증가하면서 2024년 1분기에는 eSSD 매출액이 전 분기 대비 2배 넘게 증가했습니다.
- 2024년 1분기부터 제3 공장에서의 SSD 양사니 시작되어 외형 성장에 크게 기여했으며, eSSD 시장의 성장과 함께 한양디지텍의 성장도 지속될 것으로 예상됩니다.
삼화전기
- 삼화전기는 eSSD 시장에서 주목받고 있으며, 2022년에 3 공장 증설을 위해 약 420억 원을 투자했으며, 2024년 1분기부터 제3공장에서의 SSD 양산이 시작되어 외형 성장에 크게 기여했습니다.
SK이노베이션
- SK이노베이션은 신재생에너지 개발 등 다양한 에너지 설루션을 제공하는 기업으로 ESS 분야에서 활동하고 있으며, 에너지 저장 및 관리 기술에 대한 이해와 경험으로 eSSD와 같은 에너지 효율과 지속 가능성에 대한 중요성을 고유하고 있습니다.
서진시스템
- 서진시스템은 ESS, 반도체, 전기차 부품 등을 생산하고 있으며 알루미늄을 이용해 ESS, 통신장비, 전기차, 반도체에 들어가는 부품을 만들고 있습니다.
- 포원이라는 신규 고객사를 확보하여 ESS 사업 매출이 크게 증가했으며, 2024년 1분기에는 SSD 매출이 전 분기 대비 2배 넘게 증가했습니다.
- eSSD 시장의 성장과 함께 서진시스템의 성장도 이루고 있으며 eSSD의 수요 증가를 잘 활용하고 있습니다.
상아프론테크
- 상아프론테크는 삼성 SDI의 2차 전지 부문 협력업체로 전기차 ESS 관련 부품을 납품 중이며, 전기차 및 ESS 용 배터리 부품을 제조하는 양산 공장 증설에 나서 eSSD 시장의 성장과 함께 성장하고 있습니다.
이엔에프테크놀로지
- 이엔에프테크놀로지는 타이타늄을 제거하는 공정을 개발해 HBM에서 정보가 이동하는 통로인 TSV 제조에 사용하는 등 eSSD와 관련된 제품을 생산하고 있습니다.
- AI 발전으로 데이터 센터 확장이 되면서 eSSD 수요가 증가했고 이에 따라 낸드 고다니화에 따른 수혜를 입고 있습니다.
티씨케이
- 티씨케이는 실리콘 카바이드 링(Sic Ring)을 주력 제품으로 생산하고 있으며, eSSD의 수요 증가와 함께 성장하고 있으며, 전공정 장비 증설로 eSSD의 수요 증가를 활용하고 있습니다.
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