영국 반도체 업체 ARM의 CEO 르네 하스는 AI 특수는 이제 시작에 불과하며, AI는 우리 일생에서 최고의 기회가 될 것이라고 말했습니다. 그는 AI가 휴대폰에서 자동차, 가전제품에 이르기까지 점점 더 광범위한 제품에 적용되고 있으며, AI 관련 수요의 폭증을 경험하고 있다고 강조했습니다.
이러한 실적 호조로 ARM의 주가는 하루에 48% 폭등했습니다. ARM은 손정희 회장이 이끄는 소프트뱅크가 320억 달러(약 4조 원)에 인수해 지분 90%를 보유하고 있으며, 지난해 9월 미국증시에 상장했습니다.
ARM은 반도체 설계 자산(IP)을 제공하는 기업으로, 전 세계 반도체 기업 중 90% 이상이 ARM의 설계 자산을 이용하고 있습니다.
ARM 관련 대장주 반도체주
1. 한미반도체
- 한미반도체는 반도체 장비 제조사로, ARM의 기술을 활용하여 반도체 장비를 개발하고 있어 ARM 관련 대장주로 주목받고 있으며, 한미반도체가 ARM 인수합병(M&A)에 뛰어들면서, 두 기업 간의 협력이 더욱 강화될 것으로 예상됩니다.
- 한미반도체는 HBM을 제작하는데 필요한 본딩 장비인 '듀얼 TC 본더 그리핀'을 개발하였고, 이를 고객사에 납품하고 있으며, 이러한 제품 개발과 생산능력 확보를 통해 한미반도체는 AI 반도체 시장의 성장에 따른 수요에 대응하고 있습니다.
- 한미반도체의 이러한 노력은 주가 상승과 같은 투자 성과로도 나타나고 있으며, 이는 AI 투자 열풍이 본격화된 만 한미반도체의 주력 제품인 TC본더의 매출 기여도가 커지는 추세를 반영한 것으로 보입니다.
2. 제주반도체
- 제주반도체는 ARM의 설계자산(IP)을 이용하여 반도체를 설계하고 생산하는 팹리스 기업으로 관련주로 분류되고, 사물인터넷(loT) 등에 들어가는 메모리반도체 일종인 '멀티칩패키지'에 주력하고 있습니다.
- 제주반도체는 온디바이스 AI 구현에 필수적인 저전력 반도체 매출 비중이 약 70%로 안정적인 본업 성장에 더해질 온디바이스 AI 시장의 확대가 기대되고 있으며, AI 기기에 필요한 빠른 데이터 처리와 저전력 소모를 동시에 충족시키는 반도체가 필요하기 때문입니다.
- 5년 내에 전 세계 팹리스 1위 기업으로 도약하겠다는 목표를 가지고 있으며, 이를 위해 생산량을 확대하고, 실적을 개선하는 등의 노력을 기울이고 있습니다.
3. 어보브반도체
- 어보브반도체는 ARM의 코어(Core)를 기반으로 MCU(마이크로컨트롤러유닛)를 설계하고 생산하는 팹리스 기업으로 ARM 관련주로 분류됩니다.
- 어보브반도체는 ARM과의 협력을 통해 MCU의 성능과 전력 효율성을 향상하고 다양한 응용 분야에서 사용할 수 있는 제품을 개발하고 있어 수혜주로 주목받고 있습니다.
4. 매커스
- 매커스는 비메모리 반도체인 PLD(Programmable Logic Device) 반도체와 아날로그 반도체 등을 기술영업을 통해 판매하고 있는 반도체 솔루션 기업입니다.
- 매커스가 ARM의 설계도를 바탕으로 반도체를 생산하는 기업에 장비를 공급하거나 ARM의 IP를 이용하는 기업에 대한 투자를 확대할 수 있는 기회로 ARM 관련주로 주목받고 있습니다.
5. 테크윙
- 테크윙은 반도체 후공정에서 검사 장비인 핸들러와 반도체 칩을 검사공정까지 이동시켜 주는 트레이(COK) 등을 생산하는 업체로, 일본의 Elpida, 미국의 MICRON, SPANTION 등 반도체 기업들을 고객사로 하여 수출하고 있습니다.
- 테크윙의 제품인 테스트 핸들러는 반도체 칩의 성능을 검사하는 과정에서 ARM과 같은 반도체 설계회사가 설계한 칩이 제대로 작동하는지 확인하는 데 필요하므로, 테크윙의 제품은 ARM과 간접적인 관련주입니다.
6. HPSP
- HPSP는 첨단 반도체 제조 공정에서 트랜지스터의 계면 특성을 개선하는 고압 수소 어닐링 장비를 제조하는 업체로, 파운드리뿐만 아니라 D램과 낸드플래시 제조에도 필요성이 높아지고 있습니다.
- 고압 수소 어닐링 기술은 수소와 중수소를 활용하여 반도체 표면의 결함을 제거하고 성능을 개선하는 공정으로, ARM과 같은 반도체 설계회사 칩이 제대로 작동하는지 확인하는 데 필요하므로 간접적인 ARM 관련주로 분류됩니다.
7. 네오셈
- 네오셈은 반도체 검사 장비 전문 기업으로, 일찍부터 차세대 반도체 기술 관련 장비를 개발해 왔으며, 특히 CXL 기술에 주목하고 있는데, 이는 CPU와 메모리 반도체를 연결하는 인터페이스로 대용량 처리가 가능하며, ARM과 같은 반도체 설계 회사가 설계한 칩이 제대로 작동하는지 확인하는 데 중요한 역할을 하므로 간접적인 ARM 관련주로 주목받고 있습니다.
- 네오셈은 지난해 세계 최초로 CXL D램 검사 장비를 상용화했으며, 지속적인 연구 개발을 통해 기술을 고도화하고 있습니다.
8. 에이직랜드
- 에이직랜드는 반도체 디자인하우스 솔루션 기업으로, 대만 TSMC의 한국 공식 협력사이자, 반도체 IP기업인 ARM의 공식 파트너사로 AMR의 반도체 IP를 활용하여 고객사의 반도체 설계를 지원하고 있어 ARM 관련 대장주로 분류됩니다.
- 에이직랜드는 ARM과의 협력을 통해 AI 반도체, 5G 반도체 등 다양한 분야의 반도체 설계를 지원하고 있으며, TSMC의 파운드리에서 제조 가능한 물리적 설계로 재설계해주는 디자인 솔루션을 제공하고 있습니다.
- AI 반도체 개발 지원, 세계 최초 기지국용 5G 반도체 양산 지원 등으로 성장세를 가속화하고 있으며, 전 세계 팹리스 매출의 70%를 장악한 미국 시장에 진출할 계획입니다.
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