트럼프 미국 대통령과 젠슨 황 엔비디아 CEO가 반도체와 AI 정책을 논의했으며, 특히 미국의 기술과 AI 리더십 강화의 중요성에 대해 이야기했습니다.
이는 최근 중국 AI 스타트업 딥시크가 고성능 AI를 저비용으로 구현하면서 엔비디아의 고가 AI 반도체 칩의 필요성이 줄어들고 있기 때문입니다. 이에 따라 미국은 저렴한 비용으로 AI를 구현하는 방법에 주목하고 있으며, 딥시크가 수출 금지된 AI 반도체를 사용했는지 조사에 착수했습니다.
중국 반도체 관련주 10 종목 분석
넥스틴
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- 넥스틴은 반도체 검사 장비를 제조하는 기업을, 중국 우시에 단독 법인 '우시 넥스틴'을 설립했으며, 2025년 10월부터 본격적인 생산을 시작할 예정입니다.
- 우시 넥스틴을 통해 중국 정부의 보조금 혜택을 받을 수 있습니다.
피델릭스
- 피델릭스는 메모리 반도체 팹리스 기업으로, 최대주주가 중국의 동심반도체주식유한공사이며, 중국 최대 반도체 생산 업체인 SMIC와 전략적 제휴 관계를 맺고 있습니다.
오로스테크놀로지
- 오로스테크놀로지는 오버레이 계측 장비를 제조하는 기업으로, 중국의 주요 메모리 회사인 YMTC, CXMT 등을 고객사로 확보하며 해외 매출 비중을 늘리고 있습니다.
- 또한 신규 중국 고객사 제품을 공급하기 위한 데모 테스트를 진행하는 등 중국 시장에서의 입지를 강화하고 있습니다.
라온테크
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- 라온테크는 반도체 제조라인 내 웨이퍼를 이송하는 지공 로봇의 국산화에 성공한 기업으로, 중국 최대 장비 업체인 나우라테크놀로지를 신규 고객으로 확보했으며, 이를 통해 중국 시장에서의 매출 비중을 확대하고 있습니다.
DB하이텍
- DB하이텍은 중국의 레거시 반도체 물량 공세에 대응하기 위해 화합물 반도체 시장에 진출하고 있습니다.
- 2025년 3분기에 GaN(질화갈륨) 반도체 양산을 위한 장비를 도입하여, 2025년 초부터 GaN 파운드리 영업을 시작할 계획입니다.
제주반도체
- 제주반도체는 팹리스 기업으로, 낸드 MCP, C램, S램, D램 등 메모리 반도체를 주력으로 생산하고 있습니다.
- 최근 중국 화웨이의 AI 반도체 성능 향상 소식과 맞물려 주가가 상승했으며, 이는 중국의 AI 반도체 시자 성장과 제주반도체의 제품 수요 증가에 대한 기대감으로 해석됩니다.
링크제니시스
- 링크제니시스는 반도체 및 디스플레이 장비 소프트웨어 전문 기업으로, SECS/GEM 및 테스트 자동화 설루션을 제공하고 있습니다.
- 중국 시장 진출을 위해 상하이에서 열린 '세미콘 차이나 2024'에 참가하여 설루션을 선보였으며, 중국 스마트팩토리 업체 웰인테크와 업무협약을 맺고 광저우 반도체 공장에 장비 SW를 공급하는 등 중국 시장 공략에 적극 나섰습니다.
에스티아이
- 에스티아이는 반도체 및 디스플레이 장비 전문 기업으로, 2003년 중국법인을 설립하여 중국 시장에 진출했습니다.
러셀
- 러셀은 반도체 증착 장비 전문 기업으로, 중국, 미국 등 해외 고객사 비중을 확대하고 있습니다.
- 반도체 증착 장비의 OEM 의존도가 높아 리퍼비시 시장 수요가 견고할 것으로 예상되며, 중국 시장에서의 수주 증가가 기대됩니다.
서플러스글로벌
- 서플러스글로벌은 중고 반도체 장비 거래를 전문으로 하는 기업으로, 전 세계 1000여 개 레거시 반도체 장비 업체 중 점유율 1위를 차지하고 있습니다.
- 중국의 향후 3년간 반도체 제조 장비 투자가 1000억 달러를 넘길 것으로 예상되면서, 서플러스글로벌의 중국 매출 비중도 일시적으로 증가했습니다.