인공지능(AI) 기술 발전으로 데이터 센터 등의 에너지 소비량이 급증하면서, AI 업계가 원자력 발전 규제 완화를 요구하고 있습니다.
- AI의 엄청난 전력 소모로 인해 데이터 센터의 에너지 비용이 상승하고 있습니다.
- 기술 기업들은 새로운 에너지원으로 원자력을 주목하고 있으며, 이미 원자력 에너지에 적극 투자하고 있습니다.
- AI 업계를 타깃으로 하는 원자력 전력업체도 생겨나고 있으며, 오클로(Okle)가 대표적인 사례입니다.
- 원자력 발전량이 AI의 보급 및 성장 속도를 따라오지 못하고 있으며, 원자력 규제 완화가 필요하다는 주장지 재기되고 있습니다.
- 기후 위기로 인해 대중 인식도 변화하고 있으며, 미국인의 절반 이상이 원자력을 지지한다는 설문조사 결과도 있습니다.
- 국내에서도 차세대 원자로를 주목하고 있으며, 과학기술정보통신부 장관이 이에 대한 지원을 약속했습니다.
원전 관련주 테마주 대장주 10 종목 분석
1. 한전KPS
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- 한전KPS는 원자력발전소의 핵심 설비에 대한 정비 및 엔지니어링을 담당하는 업체로, 국내 유일의 원전 종합 전문정비 체계를 갖추어 국내 원전의 안전운영에 크게 기여하고 있어 원전 대장주로 주목받고 있습니다.
- 원전해체 기술력 확보에 주력하고 있으며, 국내 원전해체 산업을 선도하고 글로벌 원전해체 시장으로 진출한다는 구상이 있습니다.
- 원전 수출에 대한 현 정부이 총력을 기대하고 있으며, 원전 수출 당시 해외 용역을 수행한 경험이 있습니다.
2. 오르비텍
- 오르비텍은 원자력발전소 시설 및 방사성 폐기물 관리 사업을 영위하는 기업으로, 피복 선량 평가, 중/저준위 방사성 폐기물 처리, 가동 전·중 비파괴 검사(PSI/ISI) 용역 등을 수행하고 있으며 원전 관련주로 분류됩니다.
- 원전 해체 시장이 개화됨에 따라 선점효과 수혜가 기대되며, 국책과제를 통해 약 30여 개의 해체기술 및 20개 이상 특허를 보유하고 있습니다.
- 울산에 250평 규모의 방사능 분석센터를 설립하여 올 하반기까지 원전해체 관련 준비를 완료할 계획이며, 원전 수출에 대한 현 정부의 총력을 기대하고 있습니다.
3. 우진엔텍
- 우진엔텍은 원자력발전소와 화력발전소의 계측제어설비 정비용업을 주력으로 하는 회사로, 전국 10곳의 원자력 및 화력발전소에서 계측제어설비를 진단하고 점검하며, 시운전 등을 제공하고 있어 원전 대장주로 주목받고 있습니다.
- 원전 가동에 필수적인 정비사업을 주로 영위하고 있으며, 원전 건설 후 필수 절차인 시운전 정비부터 상시 운영 중인 발전소의 경상 정비, 가동 정지 상태에서 분해 점검을 수행하는 계획예방 정비, 원전 해체 분야까지 아우르는 모른 사이클을 다룰 수 있는 핵심 기술을 보유하고 있습니다.
- 정부 국책과제를 통해 업계에서 유일하게 원전해체에 적용이 가능한 방사선 측정·모니터링 시스템 관련 기술을 개발하고 있으며, 2026년부터는 영구 정지된 고리 1호기와 월성 1호기 대상 원전 해체 사업에 진출할 계획입니다.
4. 한전기술
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- 한전기술은 원자력발전소 사업을 수행하며, 설계, 건설, 운영에 필요한 엔지니어링 서비스와 원전 해체 관련 기술력을 갖추고 있어 원전 관련주로 분류됩니다.
- 신한울 3·4호기 건설 재개와 해양부유식 SMR 등 기술경쟁력 강화에 나서며 실적 호조세가 전망되며, 사우디아라비아에 100MW급 스마트 원전을 건설하며, 세계 각국의 중소형 원전 수요에 최고 수준의 경쟁력을 갖추고 있습니다.
- 드론 공격 방호체계 구축 사업에 첫 발을 내딛고, 2500MW급 APR+를 개발해 수출 주력 노형으로 시장 개척을 계획하고 있습니다.
- 핵융합로, 소듐냉각고속로, 수소생산 초고온 가스로 등 제3세대형 미래 원전 개발을 추진하고 있으며, 원전해체기술 분야에서도 세계 해체시장 선점을 위한 기술 경쟁력 확보에 많은 역량을 기울이고 있습니다.
5. 한신기계
- 한신기계는 공기압축기 전문 제조업체로, 한국수력원자력에 공기압축기를 공급하고 있어 원전 관련주로 분류됩니다.
- 2000년 초 원전 컴프레서 기술을 확보한 뒤 국내 최초 원자력 발전소인 영광 5, 6호기와 신고리 3, 4호기에도 컴프레서를 공급한 이력이 있습니다.
- 정부의 원전 관련 예산 증가와 두산중공업의 소형모듈원전(SMR) 개발 호재에 따라 '컴프레서 원천 기술 보유' 수혜주로 부각되며 주가에 긍정적인 영향을 미쳤습니다.
6. 두산에너빌리티
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- 두산에너빌리티는 원전 분야에서 높은 기술력과 경험을 보유하고 있으며, 원자로, 증기발생기 등 원전 핵심 기기와 보조 기기 대부분을 제작하고 공급하고 있어 원전 테마주로 분류됩니다.
- 차세대 원전으로 꼽히는 소형모듈형 원자로(SMR) 전용 공장을 신축하고, SMR 기자재 공급 업체로서 제작 기술과 제작 능력을 확대해 수주를 확대한다는 구상이 있습니다.
- 정부의 탈원전 정책 폐기와 글로벌 원자력 시장의 재부상으로 원전 사업이 활성화될 것으로 예상되며, SMR을 포함한 차세대 원전을 채택하여 사업을 확대 계획입니다.
7. 보성파워텍
- 보성파워텍은 원자력발전소 철구조물과 관련 기술을 보유하고 있으며, 2006년에 KEPIC-SN인증을 획득하여 신고리원자력발전소 3·4호기 철구조물을 납품하였고, 신한울원전 1·2호기, 신고리원전 5·6호기 등 주요 원전의 철구조물 공급계약을 수주했습니다.
- 녹색에너지연구원과 함께 전기기차 폐배터리를 활용해 2MWh급 태양광연계형 ESS를 구축·운영하는 국책 연구를 수행하고 있습니다.
8. 지투파워
- 지투파워는 스마트그리드 정보기술(IT) 솔루션 전문기업으로, 상태감시진단 기술(CMD)을 기반으로 전기 안전사고에 취약한 수배전반, 태양광발전시스템, 에너지저장장치(ESS) 등 산업설비 IT 솔루션을 제공하고 있습니다.
- 원자력 발전설비에 필요한 Q클래스급 품질 기준의 전력 모니터링 및 진단 솔루션을 개발하여, Q클래스급 수배전반 생산에 주력하고 있습니다.
- 배전반 사업의 원자력 시장 진출과 친환경 가스절연개폐장치 사업화 등으로 성장을 계획 중이며, 한국수력원자력과 함께 폴란드에 제3호 원전을 건설하는 프로젝트에도 참여하고 있습니다.
9. 비에이치아이
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- 비에이치아이는 발전소 및 제철소 공정에 필요한 기자재를 공급하는 글로벌 에너지 기업으로, 원전 보조 기기 사업도 함께 영위하고 있으며 미국의 웨스팅하우스와 한국수력원자력에 납품한 레퍼런스를 보유하고 있어 원전 관련주로 분류됩니다.
- 비에이치아이는 웨스팅하우스가 폴란드에서 추진 중인 원자력 발전소 프로젝트에 참여하여 원자력 기기 공급을 추진하고 있으며, 한국원자력이 폴란드에서 추진 중인 원자력발전소 건설 사업에도 참여하고 있습니다.
10. 에너토크
- 에너토크는 액추에이터 제조 전문 기업으로, 유체의 흐름을 제어하는 밸브를 구동시키는 장비를 제조·생산하며 원자력발전소에 적용할 수 있는 신뢰도를 확보한 제품을 생산 중이기에 원전 관련주로 분류됩니다.
- 한국전력공사와 튀르키예의 대규모 원전사업 협력 논의 소식과 한국수력원자력과 캐나다 캔두에너지와 원전해체 분야 사업협력 업무혁약(MOU)을 체결하는 등 R&D를 계속 실시해서 제품과 기능을 개발하고 있습니다.
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