NPU는 인간의 두뇌를 모방한 반도체로, 딥러닝에 최적화된 기술로 평가받고 있습니다. 통신망 없이 실시간으로 빠르게 데이터를 처리할 수 있는 장점이 있습니다.
- 엔비디아 GPU 대비 강점 : 딥러닝 연산에 특화되어 GPU보다 빠른 연산이 가능하고 전력 효율이 높습니다.
- 리벨리온의 성과 : 2021년 아이온(ION) 출시로 NPU 시대의 포문을 열었고, 2022년 2월 데이터센터용 AI 반도체 '아톰'을 선보이며 기술력을 입증했습니다.
- NPU 전망 : AI 영역이 세분화되면서 전문 서비스를 제공하는 소형·맞춤형 AI 반도체가 주목받고 있으며, 엔비디아 GPU 가격이 치솟아 비용 대비 편익 측면에서 물음표가 던져진 상황에서 NPU가 대안으로 부상하고 있습니다.
NPU 관련주 대장주 10 종목 분석
솔브레인홀딩스
- 솔브레인홀딩스는 2차 전지 소재인 전해액과 리드탭을 공급하는 2차 전지 부문이 있으며, 삼성 SDI와 스텔란티스의 합작법인인 '스타플러스 에너지' 배터리 공장에도 전해액을 공급할 계획입니다.
티이엠씨
- 티이엠씨는 반도체 및 디스플레이 공정에 사용되는 특수가스를 제조하는 기업으로, AI 서버향 기업용 솔리드스테이트드라이브(eSSD) 수요 증가에 따른 고객사들의 낸드 가동률 조기 정상화 수혜로 실적이 성장할 가능성이 있습니다.
- SK하이닉스와 함께 네온 가스 재활용 기술을 개발하였으며, 네온은 희귀 가스 중 하나로 반도체 노광공정에 필수적인 엑시머 레이저 가스의 주요 성분으로, 이러한 기술개발은 NPU와 같은 고성능 반도체 제품의 생산에 영향을 미칠 수 있습니다.
디아이티
- 디아이티는 반도체 및 디스플레이 장비 제조 업체로, 디램과 낸드 반도체 웨이퍼의 수율을 향상하는 레이저 어닐링 장비를 만들고 있으며 NPU와 같은 고성능 반도체 제품의 생산에 중요한 역할을 하고 있습니다.
- SK하이닉스는 2026년 HBM4 양산을 목표로 하고 있으며, 공정 난이도도 높아지고 있어 레이저 어닐링 장비가 지속적으로 발주될 전망입니다.
ISC
- ISC는 반도체 테스트용 소켓을 제조하는 업체로, AI 서버용 GPU, CPU, NPU 반도체 등의 개발 과정에 사용되고, 최근 AI 반도체 열풍에 편승하여 북미 대형 반도체 제조사들에 대한 올해 공급량이 전년 대비 50% 이상 늘었습니다.
- AI 스마트폰과 착용형 기기 반도체 개발에 사용되는 고속 번인 테스트 소켓 'iSB-S'는 ISC가 세계 최초로 개발한 제품으로 현재 국내외 주요 종합반도체기업(IDM)과 파운드리 고객사에 샘플 공급을 시작했습니다.
에프에스티
- 에프에스티는 반도체 및 디스플레이 장비 제조 업체로, 디램과 낸드 반도체 웨이퍼의 수율을 향상하는 레이저 어닐링 장비를 만들고 있으며, NPU와 같은 고성능 반도체 제품의 생산에 중요한 역할을 하고 있습니다.
- SK하이닉스와 함께 네온 가스 재활용 기술을 개발하였으며, 이는 반도체 노광공정에 필수적인 엑시머 레이저 가스의 주요 성분으로 반도체 제조 공정의 효율성을 높이는 데 기여하고 있습니다.
- 2024년에 세계 최초로 펠리클용 프레임 관련 제품을 개발해 양산에 성공하였으며, 삼성전자의 미국 텍사스주 테일러시에 들어설 최첨단 반도체 공장 설립으로 수혜를 입을 것으로 전망됩니다.
피에스케이
- 피에스케이는 반도체 장비 제조 업체로, WLP용 디스컴, 리플로우, HDW 가열 장비 등을 생산하며 고객사의 패키징 라인 설비 투자 확대 시 필수적으로 입고되는 제품을 만들고 있습니다.
- 엔비디아와 삼성전자의 HBM 테스트 협업 발표 이후 주목받고 있으며, HBM 적층 공정에서 사용되는 세정 장비를 제조하여 TSV 식각 공정 후 남은 잔류물을 제거하는 역할을 하고 있습니다.
HPSP
- HPSP는 반도체 전공정 장비업체로 NPU 생산에 필요한 장비 중 하나인 고압 수소 어닐링 장비를 생산하고 있습니다.
- NPU가 인공지능 작업에 최적화된 전용 하드웨어 쓰임에 따라 수요가 증가하고 있어 이에 따른 장비 수요도 함께 증가하고 있습니다.
삼성전기
- 삼성전기는 전자 부품 제조 기업으로, NPU 분야 인력을 확대하고 기술 강화에 나서면서 삼성전기가 제공하는 전자 부품이 기술 개발에 활용될 수 있습니다.
켐트로닉스
- 켐트로닉스는 반도체 및 디스플레이 장비 제조업체로, TGV 공정 사업과 반도체 EUV 핵심 소재인 PGMEA를 국산화하여 반도체 제조 공정 효율성을 높이는 데 기여하고 있습니다.
- NPU와 같은 고성능 반도체 제품의 생산에 영향을 미치며, 반도체 제조량이 증가하면 켐트로닉스의 실적도 함께 성장할 것으로 보입니다.
오픈엣지테크놀로지
- 오픈엣지테크놀로지는 NPU 반도체 설계자산을 개발하는 업체로, 고성능 NPU IP를 개발해 챗GPT 시장 성장에 대응하고 있습니다.
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