와이씨는 High Speed Test 기능이 포함된 HBM용 웨이퍼 테스터를 제작할 수 있는 기술력을 가진 글로벌 업체 중 하나이며, HBM Maker 3사 중 HBM 라인의 증설규모가 가장 클 것으로 보이는 고객사로의 공급이 기대됩니다.
와이씨가 개발한 HBM 테스터는 메모리 테스트 기능 중 구현하기 가장 어려운 기능인 High Speed Test 기능이 탑재된 통합 테스터로 해당 장비를 만들 수 있는 기업은 현재까지 일본 Advantest가 유일합니다.
국내에서 여러 장비의 국산화가 이루어졌지만 글로벌 1등 기업의 기술 수준에 근접한 장비를 국산화하는 경우는 매우 드물며, 특히 향후 D램, 낸드를 이어 메모리 산업의 세 번째 제품군이 될 것으로 보이는 HBM용 장비를 개발했다는 점에서 장기적 성장 또는 담보되어 있다고 판단됩니다.
와이씨 주가 전망 및 종목 분석
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와이씨는 D램 및 낸드용 메로리 테스터 장비를 공급하는 업체로 1991년도 일본에서 설립되어 1997년도부터 메모리 테스터를 한국에 판매했으며, 이후 안도전기를 인수합병한 후 2012년도에 메모리 테스터 부문이 분사되며 와이아이케이로 사명을 바꾸고, 2017년도에 코스닥 상장 이후 2024년에 와이씨로 사명을 변경했습니다.
2023년에는 고객사의 공격적 감산으로 실적 부진을 겪었지만 2024년을 기점으로 본업에서의 회복세를 보일 것으로 예상되며, 특히 2024년 하반기에는 HBM용 장비의 공급 개시가 기대되며, 향후 수년간 가파른 실적 성장을 보일 것으로 전망됩니다.
업사이드 요인은 CAPA 증설로 인한 HBM용 장비 납품 대수 상향과 일본 Advantetst와의 납품 비중 경쟁에서 비중 우위 점유이며, 와이씨의 현재 CAPA를 고려해 실제 고객사가 필요로 할 것으로 예상되는 HBM용 테스터의 대수 대비 보수적으로 보입니다.
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