LG화학과 GM이 25조 원 규모의 양극재 공급 계약을 체결하고, 2026년부터 미국 테네시 양극재 공장에서 북미산 양극재를 GM에 공급할 예정입니다. 이는 GM의 안정적인 양극재 물량 확보와 LG화학의 기술력 강화에 도움이 될 것이며, 미국 인플레이션 감축법(IRA)의 전기차 보조금 기준을 충족할 수 있도록 공급망을 관리하고 있습니다.
양극재란?
양극재는 배터리의 (+) 극을 이루는 소재로, 배터리의 용량과 전압을 결정하는 핵심 소재입니다. 이차전지에서 양극재와 음극재는 배터리의 용량, 수명, 충전속도를 결정하는 가장 핵심이 되는 소재로, 양극재는 리튬이온 소스로 배터리의 용량과 평균 전압을 결정하고, 음극재는 충전속도와 수명을 결정합니다.
양극재는 리튬에서 전구체를 붙여서 만들어지며, 전구체는 코발트, 니켈, 망간과 같은 여러 금속들이 섞인 것으로 선구물질의 역할을 합니다. 양극재의 종류에는 NCM, NCA, LFP 등이 있으며, 이 중에서 주행거리와 출력이 우수한 NCM 양극재가 현재 전기차용 이차전지로 가장 많이 사용되고 있습니다.
양극재 관련주 대장주
1. 세방전지
▶ 세방전지는 리튬 배터리 생산업체로 자회사 세방리튬배터리에서 리튬전지 BMS(배터리 관리 시스템)를 생산하며, 양극재는 배터리 충방전시 에너지 이동을 매개하는 이차전지의 핵심소재로 리튬이 활용되어 전기차 배터리에 중요한 역할을 하고 있습니다.
▶ 최근 중국 전기차 업체를 중심으로 LEP(리튬·인산·철) 배터리가 약진하면서 수요가 증가하는 추세이며, 세방전지와 같은 국내 업체들은 해외 리튬 생산업체와 손을 잡거나 직접 자원 개발에 뛰어들고 있습니다.
2. 한빛레이저
▶ 한빛레이저는 배터리 및 자동차 생산라인에 사용되는 레이저 설비를 개발하는 업체로, 배터리 셀 이력 추적 마킹 장비, 레이저 노칭 설비, 탭 용접 장비 등의 제품을 공급하고 있습니다.
▶ 레이저 노칭 설비 : 음극, 양극, 유지부, 무지부 모두 적용 가능한 장비를 고객사와 개발하여 공급하는 것을 목표로 하고 있습니다.
3. 원준
▶ 원준은 2차 전지 양극재, 음극재를 위한 열처리 장비를 제조 및 판매하는 기업으로 실리콘 음극재와 전고체 배터리 분야에서 주목받고 있습니다.
▶ 양극재 투자 사이클이 본격화되면서 원준의 수주 가시성이 높아지고 있으며, 포스코케미칼과 포항 1단계 양극재 프로젝트 수주계약을 체결하여 양극재 관련주로 주목받고 있습니다.
▶ 기술력을 바탕으로 2차 전지 소재 생산을 위한 열처리 솔루션과 폐배터리 재활용 솔루션 사업도 추진 중입니다.
4. 포스코퓨처엠
▶ 포스코퓨처엠은 전기차 배터리의 핵심 소재인 양극재를 생산하는 기업으로, 하이니켈 NCA 양극재 생산능력을 확대하고 있어 양극재 관련주로 분류됩니다.
▶ 2025년까지 전남 광양에 5만 2,500톤 규모의 공장을 건설하여 2025년 하반기에는 8만 톤까지 하이니켈 NCA 양극재 생산능력을 늘릴 예정입니다.
▶ 피치 공장 : 포스코퓨처엠과 OCI 홀딩스의 합작사인 피앤오케미칼이 배터리 음극재 코팅용 피치를 생산합니다.
▶ NCM, NCMA 생산능력 24만 톤을 포함하여 전체 양극재 생산능력은 약 32만 톤으로 늘어날 예정입니다.
5. 에코앤드림
▶ 에코앤드림의 전구체는 양극재 원가의 50% 이상을 차지하며, 양극재의 출력, 밀도 등의 특성을 결정하는 핵심소재로 해외 기업과 합작하지 않고 자체 기술로 전구체를 제조 및 판매하고 있어 양극재 대장주로 주목받고 있습니다.
▶ 소입경 및 특수 대입자 전구체 제조 기술에 강점이 있으며, 유미코아와 5년간 차세대 양극재 공동 개발 계약을 체결했습니다.
▶ 군산 새만금 공장을 증설해 연간 3만 5000톤 규모의 전구체 생산능력을 갖출 예정이며, 글로벌 전구체 선도 기업을 목표로 하고 있습니다.
6. 엔켐
▶ 엔켐은 2차 전지 소재를 위한 열처리 장비 제공 업체로, 전해액과 양극재 바인더를 녹이는 용매인 NMP 재활용 사업을 진행하고 있으며, 전기차용 고용량 양극 소재인 High Ni계 전해액을 개발하여 양극재 대장주로 주목받고 있습니다.
▶ CNT분산제 : CNT도전재의 효율성을 높여주는 CNT분산제/슬러리 관련 기술을 개발 중입니다.
▶ 전해액 : 국내 최대 전해액 업체로, 북미 최대 전기차 회사에 공급할 예정이며, 텍사스에 공장 건설을 추진하고 있습니다.
7. 포스코엠텍
▶ 포스코엠텍은 배터리 용량과 출력을 높이고 수명을 늘릴 수 있는 하이니켈 양극재를 생산하므로 관련주로 분류됩니다.
▶ 2025년까지 총 27만 1천 톤으로 양극재 생산능력을 확대할 예정입니다.
8. 에코프로비엠
▶ 에코프로비엠은 하이니켈 양극재 사업을 진행하고 있으며, 2027년까지 양극재 생산능력을 71만 톤까지 확대할 계획으로 양극재 관련주로 주목받고 있습니다.
▶ 삼성 SDI와 2028년까지 43조 8700억 원 규모의 양극재 공급 계약을 맺었습니다.
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